Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Ottawa

Description

Numéro de la demande: 61516


Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.


Objet


- À titre de membre de l’équipe des ventes de votre succursale, vous devez contribuer au succès global de l’équipe en atteignant les objectifs négociés par la gestion efficace des clients qui vous sont assignés (votre portefeuille de clients). Votre rôle principal est d’établir ou de renforcer les relations bancaires principales et les relations concernant les placements, auprès des clients constituant votre portefeuille de clients et auprès des clients qui sont recommandés par les partenaires de la succursale.


- En utilisant une approche de planification financière, vous offrirez des conseils personnalisés visant à aider les clients à atteindre leurs objectifs en matière de placement et de retraite, vous leur recommanderez les solutions appropriées et vous gérerez la relation. Tout en réalisant vos propres activités de prospection et de gestion des relations avec les clients, vous aiderez les conseillers de la succursale à donner des conseils aux clients ayant des besoins plus complexes en matière de placements et de planification de la retraite pour amener ces conseillers à approfondir leurs connaissances, à parfaire leurs compétences et à être plus sûrs d’eux en ce qui concerne les solutions de dépôt et de placement offertes par la Banque Scotia. Par ailleurs, vous traiterez les mises en contact internes provenant d’autres membres de l’équipe, et vous devrez reconnaître les clients qui ont besoin d’emprunts et les mettre en contact avec le conseiller le plus approprié de la succursale.


- Vous contribuerez au succès global de la succursale en cernant les besoins des clients et en y répondant, ainsi qu’en mettant les clients en contact avec nos partenaires des services aux petites entreprises, de gestion de patrimoine et des services aux entreprises, et ce, dans le but d’atteindre vos objectifs personnels de vente et d’activité de vente. Les objectifs non financiers portent sur la satisfaction de la clientèle, le travail d’équipe, le respect des exigences opérationnelles et réglementaires et le perfectionnement personnel.


- Vous devez contribuer à la prestation d’une expérience positive tant pour les clients que pour les employés, en offrant un service efficace, simple et averti au cours de vos interactions quotidiennes afin de favoriser les relations basées sur la confiance et le respect mutuels.


Responsabilités


Avec les clients, nouer et développer des relations basées sur la confiance en mettant l’accent sur la prestation de conseils portant sur des stratégies plus complexes de placement et de planification de la retraite:


- Comprendre les priorités et préférences des clients, analyser leurs besoins et recommander les solutions pertinentes pour les aider à atteindre leurs objectifs.


- Utiliser les outils de planification financière pour montrer les avantages des conseils prodigués et pour appuyer les solutions recommandées en mettant l’accent sur le fait qu’elles répondent aux besoins de placement du client à court terme, à moyen terme et à long terme.


- Faire l’examen complet de la situation des clients qui lui sont assignés (planification de la retraite, accumulation de patrimoine, planification successorale, etc.) en faisant participer activement le client au processus.


- Reconnaître les occasions de mise en contact lorsque les besoins ou préférences des clients changent, et mettre le client en contact avec le partenaire approprié de la Gestion de patrimoine lorsque c’est nécessaire.


- Générer des mises en contact pour la succursale, conclure des ventes sur ces mises en contact, et explorer les relevés des concurrents obtenus par la succursale.


- Donner des conseils de grande qualité, pour toute la gamme des produits et services de placement et de dépôt.


Réaliser les activités de développement des affaires avec efficacité afin de stimuler la croissance des dépôts et des placements:


- Exécuter une stratégie de communication proactive avec les clients (appels, nombre de plans financiers à faire ou à réviser par semaine, suivi rigoureux du prochain contact).


- Se concentrer sur le segment de clientèle ciblé, compte tenu du potentiel au chapitre des placements, et fournir son soutien aux autres segments, au besoin.


- Tirer profit des outils générant les pistes de vente afin de déceler les occasions inexploitées en matière de dépôts et de placements afin d’accroître son portefeuille.


- Préparer des présentations et des séminaires à l’intention des clients actuels, des clients potentiels et des centres d’influence en vue de développer les affaires.


- Demander des recommandations aux clients satisfaits afin de générer des ventes et d’accroître la part de marché de la